استراتيجية التداول الزوجي: دليل شامل
نظرة سريعة: التداول الزوجي في لمحة
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع الاستراتيجية | محايدة للسوق |
| ظروف السوق المثالية | أسواق جانبية، عودة إلى المتوسط |
| فئات الأصول الشائعة | الأسهم، الفوركس، العملات الرقمية، السلع، المؤشرات، عقود الفروقات |
| الأدوات الأساسية | معامل الارتباط، مؤشر Z-Score، المتوسطات المتحركة |
| اعتبارات المخاطر | انهيار الارتباط، الانزلاق السعري، مخاطر التنفيذ |
| مناسبة للمبتدئين؟ | نعم، مع فهم أساسي للتحوط والتحليل |
المقدمة
يُعد التداول الزوجي استراتيجية تداول قوية ومحايدة للسوق تهدف إلى تحقيق أرباح من الحركة السعرية النسبية بين أصلين مترابطين. طُوّرت هذه الاستراتيجية في الأصل خلال ثمانينيات القرن الماضي على يد "نونزيو تارتاليا" من "مورغان ستانلي"، ثم تطورت من أداة حصرية لصناديق التحوط إلى تقنية متاحة على نطاق واسع يستخدمها متداولو التجزئة حول العالم.
في هذا الدليل، سنشرح كيفية عمل التداول الزوجي، وكيفية تحديد فرص التداول وإدارتها، وكيفية تطبيقها باستخدام منصات مثل إيزي ماركتس وتريدينج فيو. سواء كنت تتداول الأسهم أو الفوركس أو العملات الرقمية، فهذه الاستراتيجية قد تناسبك.
ما هو التداول الزوجي ؟
في جوهره، يتضمن التداول الزوجي (ويُعرف أيضاً بالمراجحة الإحصائية) فتح صفقة شراء (Long) على أصل ما وصفقة بيع (Short) على أصل آخر مترابط معه بشكل وثيق. الهدف هو الربح من الفرق السعري بين الأصلين بغضّ النظر عن الاتجاه العام للسوق.
تُعد هذه الاستراتيجية محايدة للسوق لأنها لا تعتمد على صعود السوق أو هبوطه، بل على عودة العلاقة بين الأصلين إلى توازنها.
وهي قائمة على فكرة العودة إلى المتوسط، أي افتراض أن الأسعار تميل في النهاية إلى الرجوع إلى متوسطها التاريخي. وتعمل بشكل خاص في الأسواق الجانبية أو المحدودة النطاق، حيث تكثر فرص الانحراف والالتقاء.
أهم النقاط:
يتضمن التداول الزوجي الشراء على أصل والبيع على أصل مترابط معه.
يعتمد نجاح الاستراتيجية على تحديد ارتباط تاريخي قوي.
يمكن أن تقلل هذه الطريقة من التعرض لتقلبات السوق العامة.
تنطبق على عقود الفروقات، والعقود الآجلة، والخيارات، والفوركس، والمؤشرات، والعملات الرقمية.
كيف تعمل استراتيجية التداول الزوجي
الخطوة 1: اختيار زوج من الأصول المترابطة
ابدأ بتحديد أصلين بينهما علاقة تاريخية قوية. قد تكون أسهماً من نفس القطاع، أو أزواج عملات، أو مؤشرات ذات أنماط حركة متشابهة.
أمثلة: فورد وجنرال موتورز، زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي وزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي ، بيتكوين وإيثريوم.
الخطوة 2: إجراء البحث والتحليل
لا تكتفِ بمخططات الأسعار. افهم الأساسيات، والاتجاهات الموسمية، والأخبار التي قد تؤثر على كل أصل. تحقّق من سلوك الارتباط عبر أطر زمنية مختلفة: هل هو مستقر أم مؤقت؟
يجب التأكد من أن العلاقة بين الزوجين ظلت متماسكة بمرور الوقت ولم تتأثر بحدث استثنائي.
الخطوة 3: حساب الارتباط والفارق السعري
استخدم أدوات مثل تريدينج فيو أو برامج إحصائية لحساب معامل الارتباط ومراقبة الفارق السعري بين الأصلين، مما يساعدك على تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية.
الخطوة 4: المراقبة باستخدام التنبيهات
أنشئ قائمة متابعة واضبط تنبيهات على منصة إيزي ماركتس أو أي واجهة تفضلها (ميتاتريدر 4 ، ميتاتريدر 5، تريدينج فيو). تساعدك التنبيهات على التحرك بسرعة عند تغيّر الارتباط أو اتساع الفوارق السعرية.
الخطوة 5: تحديد قواعد الدخول والخروج
ضع قواعد واضحة للدخول والخروج، بما في ذلك حدود الارتباط ونِسَب الفارق السعري المستهدفة. حدّد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح لإدارة المخاطر.
الخطوة 6: تنفيذ الصفقة
عند تحقق الشروط، افتح صفقة شراء بعقود الفروقات على الأصل المقوَّم بأقل من قيمته وصفقة بيع بعقود الفروقات على الأصل المقوَّم بأعلى من قيمته. لا يعتمد ربحك على اتجاه السوق، بل على تقارب العلاقة السعرية.
الخطوة 7: المراجعة والتقييم
بعد إغلاق الصفقة، قيّم أداءك. هل تحرّك الفارق كما توقعت؟ هل كانت الإشارات واضحة؟ راجع استراتيجية الدخول والخروج وحسّن قواعدك للإعدادات المستقبلية.
إعداد التداول الزوجي على تريدينج فيو
يُعد التداول الزوجي مع إيزي ماركتس باستخدام تريدينج فيو عملية بسيطة. إليك الخطوات:
الخطوة 1: إنشاء حساب
سجّل في تريدينج فيو واختر الاشتراك الذي يناسب احتياجاتك.
الخطوة 2: اختيار زوج
ابحث عن عقدي فروقات أظهرا ارتباطاً تاريخياً، وافتح كل واحد في علامة تبويب مستقلة.
بعد إعداد حسابك، اختر الأدوات المالية التي تتحرك معاً بشكل وثيق، سواء كانت أسهماً أو مؤشرات أو فوركس أو سلعاً. انتقل إلى لوحة التحكم الرئيسية، وأدخل اسم عقد الفروقات الأول في شريط البحث.
ثم كرر العملية للعقد الثاني للمقارنة.
الخطوة 3: إعداد الرسوم البيانية
استخدم ميزة العرض المتعدد في تريدينج فيو لعرض الرسمين جنباً إلى جنب لتسهيل مراقبة التباعد والتقارب.
لِتقسيم الرسم البياني، انقر على أيقونة تخطيط الرسوم البيانية التي تشبه الشبكة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر التخطيط الذي تريده من القائمة المنسدلة.
الخطوة 4: تحديد التباعد والتقارب
راقب اللحظات التي تنحرف فيها تحركات الأسعار عن نسبتها التاريخية، وعند بدء التقارب قد يكون الوقت مناسباً للخروج.
الخطوة 5: قم بإعداد التنبيهات
استخدم نظام التنبيهات في تريدينج فيو ليتم إشعارك بتغيّرات الأسعار أو عند تفعيل إشارات المؤشرات. ما عليك سوى النقر على أيقونة «Alert» الموجودة في الجهة العلوية اليسرى من واجهة التداول الرئيسية، لتظهر نافذة يمكنك من خلالها تحديد شروط تفعيل التنبيه، مثل تغيّر سعر عقد الفروقات (CFD) أو حدوث تقاطع في المتوسطات المتحركة. بعد ذلك، يمكنك اختيار طريقة الإشعار، سواء عبر البريد الإلكتروني أو من خلال إشعار فوري (Push Notification) على تطبيق الهاتف المحمول.
إخلاء مسؤولية:
يتيح لك حساب easyMarkets على TradingView الاستفادة من فروق أسعار ثابتة ومنافسة، ومسافات قريبة لإيقاف الخسارة، وحماية من الرصيد السلبي. المعلومات الواردة هنا لا تُعد نصيحة مالية ولا تشكل توصية أو عرضًا.
التداول الزوجي عبر الأسواق
الأسهم
يعمل التداول الزوجي للأسهم بشكل أفضل مع الشركات في نفس القطاع والمتأثرة بعوامل متشابهة.
أمثلة:
- • كوكاكولا مقابل بيبسي
- • وولمارت مقابل كوستكو
- • ماكدونالدز مقابل Yum! Brands
غالباً ما يلجأ المتداولون إلى قوائم الارتباط التاريخي أو يستخدمون صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بالقطاعات (ETFs) للعثور على الأزواج المناسبة للتداول.
الفوركس
يُعد سوق الفوركس مثالياً للتداول الزوجي بفضل السيولة العالية والحركات السعرية المتوقعة.
- • زوج EUR/USD مقابل زوج GBP/USD
- • زوج AUD/USD مقابل زوج NZD/USD
غالبًا ما تستجيب هذه العملات بشكل متشابه للمؤشرات الاقتصادية مثل أسعار الفائدة، وتقارير الناتج المحلي الإجمالي، وبيانات التضخم.
العملات الرقمية
تُظهر العملات الرقمية مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) فترات من الارتباط القوي، لا سيما خلال موجات الارتفاع أو الانخفاض الواسعة في السوق. ومع ذلك، يجب توخي الحذر، إذ يمكن أن تتغير الارتباطات بسرعة بناءً على معنويات السوق، أو أخبار التنظيم، أو التحديثات التقنية. لذا يُنصح بإدارة المخاطر بشكل أقوى في هذا المجال.
عقود الفروقات
تتيح لك عقود الفروقات الشراء والبيع دون امتلاك الأصل، ويمكن استخدامها عبر:
- • السلع (الذهب مقابل الفضة)
- • المؤشرات (S&P 500 مقابل NASDAQ 100)
- • أصول متقاطعة (النفط مقابل أسهم النفط)
توفر عقود الفروقات الرافعة المالية، التي يمكن أن تضاعف الأرباح، لكنها في الوقت نفسه قد تضاعف المخاطر، لذلك تُعد إدارة المخاطر عنصراً أساسياً.
أمثلة من الواقع
مثال 1: آبل مقابل مايكروسوفت
تطلق آبل منتجاً جديداً وترتفع أسعارها بينما تبقى مايكروسوفت مستقرة، فيتسع الفارق. يفتح المتداول صفقة بيع على آبل وشراء على مايكروسوفت متوقعاً عودة العلاقة إلى طبيعتها. وعندما يتلاشى الزخم الإعلامي ويضيق الفارق، تُغلق الصفقة محققة ربحاً.
مثال 2: مراجحة المؤشرات
عادةً ما يتم تداول المؤشرين (A) و(B) بنسبة 0.55. وعند تحوّل هذه النسبة إلى 0.56، يشير ذلك إلى حدوث تباعد. عندها يفتح المتداول صفقة شراء على المؤشر الأرخص وصفقة بيع على المؤشر الأعلى سعراً. ومع عودة العلاقة إلى مستواها الطبيعي، يُغلق الفارق السعري وتتحقق الأرباح، بافتراض استمرار الارتباط بين المؤشرين.
مثال 3: صفقة فاشلة
يتباعد سهمان من قطاع التكنولوجيا، لكن السبب هذه المرة أساسي وليس فنياً، حيث تفشل إحدى الشركتين في تحقيق أرباحها المتوقعة. ينفّذ المتداول صفقة تداول زوجي دون فهم الخبر، فيتسع الفارق أكثر، وتُغلق الصفقة بخسارة، في تذكير بأن ليس كل تباعد سعري ناتجاً عن عوامل فنية.
أدوات متداولي الأزواج
مصفوفة الارتباط:x أداة مرئية تُظهر العلاقات بين الأصول المختلفة.
حاسبة:Z-Score تُستخدم لتحديد الحالات الإحصائية المتطرفة عندما تبتعد الأسعار عن متوسطها.
المتوسطات المتحركة: تُستخدم لتتبع الاتجاه العام والمتوسط السعري بمرور الوقت.
تحليل التكامل المشترك: أداة متقدمة لتأكيد استقرار العلاقة بين زوج الأصول على المدى الطويل.
منصات إيزي ماركتس وميتاتريدر وتريدينج فيو: منصات مخصصة للرسوم البيانية، وتنفيذ الصفقات، وإعداد التنبيهات.
مزايا التداول الزوجي
تتميّز استراتيجية التداول الزوجي بعدة فوائد جذّابة تجعلها مختلفة عن أساليب التداول التقليدية:
1. محايدة للسوق:
يعتمد الأداء على الحركة النسبية بين الأصول، وليس على اتجاه السوق صعوداً أو هبوطاً.
2. إدارة المخاطر:
بما أن التداول الزوجي يتضمن بطبيعته التحوًّط بين استثمارين، فإنه يمتلك القدرة على تقليل المخاطر الاستثمارية بشكل كبير.
3. قابلة للتطبيق عبر مختلف الأسواق:
لا تقتصر استراتيجية التداول الزوجي على نوع واحد من الأصول أو سوق محدد، مما يُبرز مرونتها وقدرتها على التكيّف مع بيئات تداول متعددة.
عيوب التداول الزوجي
ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لا تخلو من بعض السلبيات:
1. مخاطر انهيار الارتباط:
في حال ضعف أو انكسار الارتباط بين الأصول، قد تفشل الاستراتيجية.
2. درجة تعقيد أعلى:
تتطلب مهارات قوية في التحليل والمتابعة المستمرة للأسواق.
3. تستغرق وقتاً طويلاً:
تحتاج إلى بحث دائم ومراقبة مستمرة للصفقات والبيانات.
هل التداول الزوجي مناسب لك؟
قد تستفيد من استراتيجية التداول الزوجي إذا كنت:
تفضّل الاستراتيجيات المنطقية القائمة على قواعد واضحة
تشعر بالراحة عند استخدام الأدوات الفنية والإحصائية
ترغب في تقليل التعرض لاتجاه السوق العام
تمتلك الوقت الكافي لمراقبة الصفقات بشكل منتظم
لكن، إذا كنت مبتدئاً بالبيع على المكشوف أو تميل إلى اتخاذ قرارات عاطفية أثناء التداول، فقد يكون من الأفضل البدء بحسابات تجريبية قبل المخاطرة برأس مال حقيقي.
الخلاصة
يُعد التداول الزوجي استراتيجية ذكية قائمة على البحث والتحليل، تعتمد على المنطق والبيانات بدلاً من التخمين في اتخاذ قرارات التداول. وعلى الرغم من أنها تتطلب الصبر والانضباط وتطبيق ضوابط صارمة لإدارة المخاطر، إلا أنها قادرة على توفير فرص تداول متسقة في مختلف ظروف السوق.
استكشف التداول الزوجي باستخدام حساب تجريبي، وطوّر منهجيتك، وعندما تصبح جاهزاً، انتقل إلى التداول الحقيقي باستراتيجية تتمتع بالمرونة نفسها التي تتمتع بها الأسواق.
نظرة سريعة: التداول الزوجي في لمحة
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع الاستراتيجية | محايدة للسوق |
| ظروف السوق المثالية | أسواق جانبية، عودة إلى المتوسط |
| فئات الأصول الشائعة | الأسهم، الفوركس، العملات الرقمية، السلع، المؤشرات، عقود الفروقات |
| الأدوات الأساسية | معامل الارتباط، مؤشر Z-Score، المتوسطات المتحركة |
| اعتبارات المخاطر | انهيار الارتباط، الانزلاق السعري، مخاطر التنفيذ |
| مناسبة للمبتدئين؟ | نعم، مع فهم أساسي للتحوط والتحليل |
المقدمة
يُعد التداول الزوجي استراتيجية تداول قوية ومحايدة للسوق تهدف إلى تحقيق أرباح من الحركة السعرية النسبية بين أصلين مترابطين. طُوّرت هذه الاستراتيجية في الأصل خلال ثمانينيات القرن الماضي على يد "نونزيو تارتاليا" من "مورغان ستانلي"، ثم تطورت من أداة حصرية لصناديق التحوط إلى تقنية متاحة على نطاق واسع يستخدمها متداولو التجزئة حول العالم.
في هذا الدليل، سنشرح كيفية عمل التداول الزوجي، وكيفية تحديد فرص التداول وإدارتها، وكيفية تطبيقها باستخدام منصات مثل إيزي ماركتس وتريدينج فيو. سواء كنت تتداول الأسهم أو الفوركس أو العملات الرقمية، فهذه الاستراتيجية قد تناسبك.
الأسئلة الشائعة
ابحث عن أصول ضمن القطاع نفسه ذات أساسيات متشابهة وارتباط تاريخي قوي. استخدم أدوات الرسوم البيانية والتحليل الإحصائي لتأكيد قوة العلاقة بينها.
تشمل الأدوات والبرامج الشائعة برامج التحليل الإحصائي مثل R أو MatLab، وبرامج الرسم البياني والتحليل الفني مثل تريدينج فيو، بالإضافة إلى منصات التداول التي تدعم أفضل استراتيجيات التداول الزوجي مثل منصة إيزي ماركتس.
يكون أكثر فاعلية في القطاعات ذات الارتباط العالي، مثل القطاع المالي، وقطاع التكنولوجيا، وأسواق السلع.
تجاهل الارتباط بين الأصول، وعدم مراقبة الصفقات بانتظام، والمبالغة في مواءمة الاستراتيجيات مع البيانات التاريخية، والتقليل من تقدير تكاليف التنفيذ والمعاملات.
يعتمد ذلك على إعداد الصفقة. قد تستمر الصفقات من بضعة أيام إلى عدة أسابيع بناءً على عودة الفارق السعري إلى مستواه الطبيعي.
استخدم أوامر وقف الخسارة وأعد تقييم العوامل الأساسية. لا تنتظر إلى ما لا نهاية عودة الأسعار إلى المتوسط.
نعم، فالتقلبات غالباً ما تخلق فرص تباعد. فقط احرص على تشديد حدود إدارة المخاطر.
نعم، وتشمل التداول على القيمة النسبية، والمراجحة الإحصائية، والاستراتيجيات القائمة على التكامل المشترك.
يقيس مؤشر Z-Score مدى ابتعاد الفارق السعري بين أصلين عن متوسطه التاريخي من حيث عدد الانحرافات المعيارية، ويساعد في تحديد الحالات التي تكون فيها الأسعار مبالغاً فيها وقد تعود إلى متوسطها.
يمكن حساب الفارق السعري كفرق أو كنسبة بين سعري الأصلين. ويقوم العديد من المتداولين بتطبيع هذا الفارق باستخدام مؤشر Z-Score.
